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机械设备行业周报机械板块盈利能力向上国产半

机械设备行业周报:机械板块盈利能力向上 国产半导体设备迎拐点

【中国机械网】讯  投资要点一季度机械板块盈利能力继续向上改善,归母净利润同比增长52.6%。2017年至2018年Q1机械板块实现总收入8083.77亿元、1806.91亿元,分别同比增加15.02%和12.23%;分别实现归母净利润418.27亿元与90.51亿元,分别同比大增55.53%和52.60%,企业盈利能力持续改善。分子行业来看,2017年工程机械、冶金矿采化工设备、金属制品、其他专用北京哪家癫痫病专科医院好设备、机床工具、机械基础件等子行业净利润同比涨幅居前,分别同比增长254济南癫痫病治疗最好医院7.67%、502.23%、329.45%、153.28%、53.86%、23.64%,除了冶金矿采化工设备、机床工具受16年净利润低基数影响较大以外,工程机械、集装箱行业、机械基础件等细分行业出现了比较明显的复苏,成本端上行趋势有所缓解,行业盈利能力大幅改善。

国产半导体设备迎拐点,微观层面进入逻辑验证期。大陆地区规划的26座晶圆厂投资超过1万亿,拉动超过7000亿设备需求,预计2018年设备需求超过110亿美元,同比增长38%,国产设备产商已经具备分享本轮投资浪潮的能力。2017年北方华创和中微半导体的IC设备业务均已实现4亿元左右的收入,北方华创其28nm刻蚀、PVD、氧化、清洗等设备都已完成02专项结题,14nm设备进入验证阶段,目前长江存储已经有重复订货,公癫痫病遗传吗司28nmHM PVD已经成为中芯国际Baseline机台,18年有望销售放量。行业已经逐步进入订单兑现阶段,重点关注北方华创、至纯科技、晶盛机电,关注长川科技。

机器人及工业自动化快速增长,优质个股配置价值凸显。根据高工机器人数据,2017年中国工业机器人本体销售规模达195亿元,同比增长52.34%,自动化系统集成销售规模达535亿元,同比增长34.2%,行业整体实现了快速增长。工业自动化和工业机器人的应用,是工业互联网得以实现的基础,工业互联网发展提速,工业自动化将显著受益。机器人系统集成公司分化明显,推荐成长潜力大、估值与增速匹配的优质标的。工业自动化领域首推京山轻机(自动化业务高增长,工业AI应用推动者,2018年PE21X),关注克来机电、拓斯达、埃斯顿、机器人。

液压泵阀加速进口替代,继续坚定推荐恒立液压。中大挖的液压泵阀对日系产品的依赖聊城哪家医院治癫痫病最好性较强,本轮工程机械回暖的强度和持续性均超出预期,导致核心零部件供不应求。工程机械需求强度持续,不仅会增强旺季持续性,还有利于国产液压件的推广和进口替代,坚定推荐恒立液压。

近期重点推荐的优质成长股:1)京山轻机:2018迎来业绩拐点,业务协同更加明显;2)弘亚数控:国内板式家具设备龙头,消费升级推动行业景气上行;关注克来机电:深度绑定国际巨头,汽车电子设备优质标的。

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